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環(huán)保行業(yè):改革大幕徐徐拉開 百花齊放精彩紛呈

       一個方案、八大制度、六項配套保障措施,搭建起生態(tài)文明基礎(chǔ)性制度框架,困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題將一一從頂層制度設(shè)計層面解決。“十三五”初期,環(huán)保行業(yè)進(jìn)入以實際效果為導(dǎo)向,以市場化為主要特征的2.0時代深入階段,政府將更注重市場化制度設(shè)計、填補基礎(chǔ)制度空白及強調(diào)監(jiān)管職責(zé)。我們認(rèn)為《總體方案》從三方面解決了制約環(huán)保行業(yè)發(fā)展的瓶頸:①建立市場化的資源價值體系和產(chǎn)權(quán)制度,推行排污權(quán)、用能權(quán)、碳排放權(quán)交易制度;②政府加強化監(jiān)管,強調(diào)建立明確的生態(tài)文明績效評價考核和責(zé)任追究制度;③強調(diào)以實際效果為導(dǎo)向的深入全面治理。

       “十三五”環(huán)保行業(yè)投資或超十萬億,多細(xì)分領(lǐng)域迎來快速發(fā)展機遇

       1)板塊呈現(xiàn)出較明顯的由政策預(yù)期驅(qū)動->訂單預(yù)期驅(qū)動->業(yè)績預(yù)期驅(qū)動的五年周期行情。2)根據(jù)多方預(yù)期,“十三五”環(huán)保投資總額預(yù)計將超十萬億,為“十二五”期間環(huán)保投資的三倍以上。3)環(huán)保“十三五”規(guī)劃以提高環(huán)境質(zhì)量為核心,實行嚴(yán)格環(huán)保制度:①在工作目標(biāo)上,環(huán)保工作不僅再局限于修復(fù)與維持環(huán)境現(xiàn)狀,而是要求環(huán)境質(zhì)量全面改善;②在工作手段上,要求由被動管理轉(zhuǎn)型為積極治理。

       競爭格局分析:平臺價值凸顯,技術(shù)服務(wù)

       我們認(rèn)為環(huán)保企業(yè)未來將主要分化為一梯隊跨區(qū)域多領(lǐng)域能力全面的“平臺型”公司、二梯隊區(qū)域平臺型公司、及三梯隊技術(shù)實力強的細(xì)分領(lǐng)域系統(tǒng)解決方案提供商,其中一梯隊公司將擁有跨區(qū)域擴(kuò)張的能力,進(jìn)入全國迅速跑馬圈地時期,提供區(qū)域整體面向效果的環(huán)境服務(wù),典型特征為擁有資金實力強、技術(shù)能力全面、擁有整體模式創(chuàng)新的能力。兩主要因素驅(qū)動此行業(yè)變化趨勢:1)PPP漸成主流模式,推動行業(yè)加速整合,平臺型公司進(jìn)入跑馬圈地期。2)環(huán)保上市公司有望成為地方政府新融資平臺,發(fā)展為地方環(huán)保問題整體解決方案提供商,提供環(huán)保多個子行業(yè)全方位服務(wù),平臺型公司將加速成長。行業(yè)趨勢主要體現(xiàn)為:1)平臺型公司通過引入戰(zhàn)略投資者及不斷再融資的方式發(fā)展自身實力。2)企業(yè)通過不斷并購?fù)晟谱陨砑夹g(shù)及服務(wù)能力,致力于打造平臺型公司。

       投資思路:看好“平臺型”公司及新興細(xì)分投資機會

       投資思路1:布局“平臺型”公司。1)跨區(qū)域平臺型公司碧水源、啟迪桑德。2)地方性平臺型公司江南水務(wù)、南方泵業(yè)等。投資思路2:布局新興細(xì)分領(lǐng)域。1)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)確定性高增長;VOCs監(jiān)測及治理業(yè)務(wù)將釋放,推薦聚光、先河、雪迪龍。2)“土十條”出臺將逐步打開土壤修復(fù)萬億市場,推薦永清、高能。3)海綿城市建設(shè)將快速推進(jìn);特別限值排放區(qū)域及再生水回用領(lǐng)域的深度水處理市場將開啟;黑臭水體治理業(yè)務(wù)迎來發(fā)展,推薦環(huán)能科技、碧水源、南方匯通。4)污泥處置或?qū)⒂型黄?,推薦天保重裝。5)固廢方面:危廢處理行業(yè)處于高成長期;電廢拆解行業(yè)進(jìn)入利潤快速釋放期。推薦東江、格林美、ST秦嶺、桑德。6)治霾方面:整治燃煤小鍋爐,千億投資機會存在于集中供熱熱電聯(lián)產(chǎn)及分布式能源替代供能等領(lǐng)域之中;碳減排方面重點關(guān)注工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域。
2016/01/20 11:31:42 1513 次

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